O Grupo Casas Bahia (BHIA3) terá novo controlador. A Mapa Capital assumiu 85,5% do capital social da empresa após converter aproximadamente R$ 1,4 bilhão em debêntures da 10ª emissão em ações ordinárias, segundo comunicado divulgado pela varejista.
A operação envolveu a Domus VII Participações, subsidiária da Mapa Capital, que recebeu cerca de 558,8 milhões de ações ordinárias, totalizando R$ 1,5 bilhão ao preço médio de R$ 2,95 cada.
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Com o controle, a Mapa Capital planeja ampliar o Conselho de Administração para sete membros, indicar três conselheiros e nomear representantes para comitês estratégicos. A transação faz parte do plano de transformação iniciado em agosto de 2023 e reflete a confiança no crescimento sustentável da companhia.
Segundo a XP Investimentos, a mudança deve reduzir a alavancagem financeira da Casas Bahia, diminuindo a relação dívida líquida/Ebitda de 2,9 para 2,2 vezes, o que pode gerar economia de cerca de R$ 230 milhões em despesas financeiras.
Fundada em 2013, a Mapa Capital é liderada por André Helmeister, Fernando Beda e Paulo Silvestri, com atuação em gestão de participações, captação de recursos e assessoria em fusões e aquisições.
